产品名称
| 境内并购贷款 |
产品类别
| 对公并购重组类中长期信贷产品 |
申请方式
| 线下（延安分行及辖内各支行对公网点） |
适用对象
| 经国家工商行政管理机关核准登记的企（事）业法人，用于境内企业之间的兼并收购、股权收购等并购交易，支持产业整合、转型升级等战略型并购。 |
产品简介及特点
| 1.核心用途：为企业实施并购交易提供资金支持，用于支付并购交易对价、整合费用等；
2.期限匹配：贷款期限与并购后整合周期、目标企业现金流回收周期相匹配，一般为中长期；
3.额度灵活：根据并购交易规模、交易结构、风险状况等综合核定，满足企业并购资金需求；
4.风险共担：可与并购方股东、目标企业等形成风险共担机制，保障信贷资金安全；
5.专业服务：依托建行并购金融服务体系，提供交易结构设计、尽职调查、融资方案等综合金融服务。 |
准入条件
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1.并购方资质：依法设立、合规经营，具备健全的治理结构和良好的信用状况，无重大不良信用记录；
2.并购交易合规：并购交易符合国家产业政策、反垄断法及监管要求，已取得必要的审批文件；
3.交易结构合理：并购交易具备商业合理性，并购后能实现协同效应，提升企业竞争力；
4.还款来源：并购后企业预期收益稳定，还款来源明确可覆盖贷款本息，具备可靠的偿债保障。
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贷款额度
| 不得高于并购交易资金来源的60%，自有资金不低于并购交易资金来源的40%,且不得包含名股实债资金。 |
贷款期限
| 一般不超过7年 |
贷款利率
| 实行市场化定价，在监管政策框架内，结合并购交易风险、企业信用评级、担保方式、市场利率水平等因素差异化协商确定。 |
担保要求
| 通常采用组合担保方式，包括：1.抵押/质押担保：并购方或目标企业资产、股权、应收账款等抵质押；2. 保证担保：并购方股东、第三方专业担保机构连带责任保证；3.其他担保：并购交易相关的收益权、资产处置权等作为辅助保障。 |
还款方式
| 1.等额本息/本金；2.阶段性还款；3.到期一次性还款。 |
申请资料
| 1.基础资料：营业执照、法定代表人身份证明、公司章程、对公账户信息；
2.并购交易资料：并购协议、交易方案、反垄断申报文件、监管部门批复等；
3.财务资料：并购方及目标企业近3年财务报表、近期财务数据、审计报告等；
4.担保资料：抵（质）押物权属证明、评估报告、保证人资质材料等；
5.其他资料：贷款申请书、并购可行性分析报告、股东会/董事会决议、尽职调查报告等。 |
办理流程
| 申请受理→项目评估→尽职调查→风险审批→合同签订→放款支用→贷后管理 |
办理时间
| 1.根据并购交易复杂程度而定，一般项目20-30个工作日；
2.重大并购或需补充审批手续的，可适当延长。 |
