向并购方或其专门子公司发放的，用于支付并购交易价款和费用的贷款。

1、并购方在我行开立基本存款账户或一般存款账户；

2、并购方符合我行授信信用评级要求；

3、并购方依法合规经营，信用状况良好，没有信贷违约、逃废银行债务等不良记录，不属于特定反洗钱监控名单（中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单）范围；

4、符合国家产业政策和我行行业信贷政策；

5、并购方主业突出，经营稳健，财务状况良好，流动性及盈利能力较强，在行业或一定区域内具有明显的竞争优势和良好的发展潜力；

6、 并购方与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力；

7、并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应符合相关法律法规和政策要求；

8、并购贷款业务申请人为专门子公司的并购贷款业务，其控股股东应同时满足上述条件；

9、其他《商业银行并购贷款风险管理指引》等并购贷款相关监管要求以及我行认为必须满足的其他条件。

并购贷款金额应综合考虑并购方融资需求、负债水平、经营能力、偿债能力、盈利能力、并购交易风险状况、并购后的整合情况预测，以及其他银行对该并购交易的融资情况等因素合理确定，我行与他行针对该项并购的贷款之和不得超过并购交易所需资金的60%。

并购贷款期限不超过7年

并购贷款业务办理中，原则上应要求借款人提供充足的能够覆盖并购贷款风险的担保，包括但不限于资产抵押、股权质押、第三方保证、以及符合法律规定的其他形式担保。对于主体资质较好、偿债能力较强的，在防范并购贷款风险的前提下，可结合项目实际情况综合研判其他风控措施。

以目标企业股权质押时，应采用更为审慎的方法评估其股权价值和确定质押率。

一、涉及并购双方的基本资料

并购双方（指并购方和被并购方，下同）主要包括但不限于：

1.并购双方的注册登记（或批准成立）、变更登记相关文件、营业执照、征信查询授权书、信息查询授权书等。涉及外商投资企业，或属于需批准经营的特殊行业的，还应有相应的批准证书或许可证。上述资料需年检的，应有最新年检证明。

2.并购双方的公司章程、法定代表人身份证明、授权委托书（如有）。

3.并购双方近三年经审计的财务报告。成立不到三年的，提供自成立以来的财务报告。

4.说明并购双方企业类型、注册资金、股权结构、实际控制人、机构设置和人事结构、历史沿革、行业地位、竞争优势等的相关资料。

5.说明并购双方的产品特征、生产设备、生产技术、研发能力、生产能力、分销网络的资料。

6.并购方未来3-5年的重大投资计划。

7.并购方若为专门子公司，应一并提供上述资料。

二、出售方的基本资料（如需）

出售方基本资料可参考第一部分并购双方的基本资料。

三、涉及并购交易的相关资料

主要包括但不限于：

1.有权部门对并购交易出具的批复文件或证明文件（如需要）。并购交易在有权部门的批准手续尚未完成的，申请贷款时可暂不提供，但应提供办理进展情况说明。

2.可行性研究报告、并购涉及资产的评估报告，被并购方出让资产的产权证明、有经营特许权的经营许可证等。

3.涉及并购交易的有关文件，包括并购方案、合同或协议、原有债权债务的处理方案，股份制企业董事会或股东大会同意并购的决议原件及相关公告等。

四、能证明并购方投融资能力的有关材料

主要包括但不限于：

1.企业现有负债和所有者权益的来源及构成情况。

2.拟用于并购交易的非债务性资金的筹资方案和出资证明等。

3.并购方用于并购的资金来源中包含固定收益类工具的，该工具的权属证明（如有）、与该工具估值有关的资料等。

4.并购交易的其他资金来源情况及相关证明材料。

重庆银行延安分行0911-8068557